Danilo Thann, nipote di Khelben Blackstaff e segretamente anche lord mascherato di Waterdeep viene rapito per mano di Galdon Vyshanti un elfo appartenente ad un antica casata elfica malvagia. Per poter essere usato come esca per la principessa elfica, moglie di Danilo, Arylin Moonblade ed avere cosí le chiavi per poter attaccare Evermeet. Un gruppo di avventurieri riesce a ritrovare e a liberare Danilo Than ma fallisce nel fermare i malvagi piani di Galdon.